06 / CRM или система заявок
Разработка CRM-систем и клиентских баз
История клиента распределена по таблицам и чатам, а следующий ответственный шаг зависит от памяти сотрудника?
Готовая система
Карточка клиента отражает его реальный этап, историю и следующий шаг, а изменения доступны только ответственным ролям и остаются в журнале.
06 / КЛИЕНТСКИЙ ЦИКЛ
От обращения до завершённого клиентского цикла
Этап имеет смысл только вместе с владельцем, допустимым следующим шагом и историей изменения.
-
01
Новое обращение
Источник и исходный контекст сохраняются в одной записи.
- Владелец
- Ответственный за разбор
- Следующий шаг
- Проверить контакт и определить допустимое продолжение.
-
02
Подтверждённая работа
Карточка содержит данные, необходимые для согласованного следующего шага.
- Владелец
- Владелец клиентского шага
- Следующий шаг
- Назначить действие и срок без передачи через память или чат.
-
03
Действие выполняется
Этап меняется только вместе с фактом работы и ответственностью.
- Владелец
- Назначенный исполнитель
- Следующий шаг
- Зафиксировать результат либо причину возврата на предыдущий этап.
-
04
Цикл закрыт
Завершение сохраняет причину и контекст для следующего обращения.
- Владелец
- Ответственный за закрытие
- Следующий шаг
- Закрыть с явной причиной или вернуть в работу без потери истории.
- Дубликат
- Похожая запись не объединяется автоматически: сотрудник сравнивает ключевые данные и выбирает основную карточку.
- Закрытие
- Причина закрытия обязательна и не подменяется выдуманным результатом или показателем.
- История
- Смена этапа, владельца и следующего шага остаётся доступной следующему участнику.
ДО СБОРКИ
Жизненный цикл и правила доступа
Нужно на входе
- этапы от первого обращения до завершения работы
- обязательные данные клиента, сделки и контакта
- роли команды и правила передачи ответственности
- источники заявок и данные для переноса, если они существуют
Нельзя пропустить
- дубликаты клиента и правила объединения записей
- история смены этапа и ответственного
- причины потери или закрытия без выдуманной аналитики
- ограничения доступа к контактным данным
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ СРЕЗ
Первый рабочий срез — заявка проходит один жизненный цикл
Заявка поступает из одного подтверждённого источника, получает владельца и этап, меняет состояние и сохраняет историю без ручного дублирования.